В разгар лета 1943 года в Москву поступают тревожные сведения: немецкие физики добились значительных успехов в разработке атомного оружия, способного одним ударом изменить ход мировой войны. Осознавая масштаб угрозы, советское руководство принимает решение действовать на опережение и направляет в тыл врага опытного агента под прикрытием. Его миссия — проникнуть в закрытую научную среду, где под контролем военных ведутся засекреченные исследования, и любой посторонний вызывает подозрение. Агенту предстоит выстроить сложную легенду, войти в доверие к участникам проекта и собрать фрагменты информации, которые по отдельности кажутся незначительными, но вместе складываются в картину смертельно опасного прорыва. Чем глубже он погружается в работу, тем яснее становится, что немецкая программа развивается стремительно, а времени на ошибку почти не осталось. Постоянная угроза разоблачения, моральные дилеммы и необходимость делать выбор между приказом и человеческой жизнью превращают задание в личное испытание. От успеха этой тайной операции зависит не только военное превосходство, но и само будущее послевоенного мира.